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Investir é coisa séria,
mas não precisa ser complicado.
A maior consultoria financeira do Brasil. Sem comissões. Sem conflito. 100% alinhada com você.
A consultoria que está mudando o mercado e sendo reconhecida por isso.
Nossa atuação tem sido destaque nos principais veículos de negócios e finanças:
Nós já devolvemos mais de
R$ 10 milhões de reais
aos nossos clientes, que seriam comissões de outros profissionais.
sob consultoria
clientes atendidos
consultores em todos os estados do Brasil
NPS superior
Escritórios físicos
Curitiba, Alphaville, JK, Vitória, POA e Caxias do Sul
XP – 2024 e 2025
Reconhecida como melhor consultoria do Brasil pela XP
Best Performers
Destaque entre os “Best Performers” do BTG Pactual
A Portfel é a maior consultoria financeira independente do Brasil.
Fundada em 2019, a Portfel foi pioneira no modelo de consultoria fee-based no país 100% transparente, sem comissões e totalmente alinhado ao cliente.
Reconhecida como número 1 no ranking XP Wealth Services e destaque entre os Best Performers do BTG Pactual, a empresa atua hoje com +R$12 bilhões sob consultoria, +16 mil clientes ativos e um time de +550 consultores presentes em todos os estados do Brasil.
Desde 2022, faz parte do Grupo Primo, maior ecossistema de educação financeira da América Latina, fundado por Thiago Nigro e Bruno Perini. O alcance de ambos impulsiona ainda mais a visibilidade da Portfel, resultando em um crescimento acelerado, com alta demanda e um ecossistema estruturado para escalar com qualidade.
A Portfel atrai profissionais de todo o Brasil que desejam evoluir com consistência, autonomia e protagonismo — fazendo parte de uma das transformações mais relevantes do mercado financeiro nacional.
Soluções completas para quem leva seus investimentos a sério
Montagem personalizada de carteira de investimentos
Desenhamos uma carteira sob medida para você, considerando objetivos, tolerância a risco e horizonte de tempo. Combinamos ativos no Brasil e no exterior para construir uma estratégia sólida, balanceada e de longo prazo.
Investimentos no Brasil e no exterior
Ampliamos suas oportunidades com acesso a mercados nacionais e internacionais, além de soluções offshore para diversificação, blindagem patrimonial e planejamento sucessório global, sempre com independência e alinhamento aos seus objetivos.
Planejamento Financeiro
Estruturamos um plano completo e personalizado para organizar sua vida financeira, definir objetivos de curto, médio e longo prazo e traçar o caminho mais eficiente para alcançá-los. Tudo com base em dados, disciplina e estratégias alinhadas ao seu perfil.
Contratação de seguros patrimoniais:
Protegemos o que você conquistou. Nossos especialistas avaliam seu perfil e indicam as melhores opções de seguros patrimoniais para garantir segurança ao seu patrimônio e tranquilidade para sua família, sem conflitos de interesse.
Na Portfel, você conta com uma estrutura robusta para elevar a qualidade do seu atendimento e a consistência dos seus resultados.
parceiros
Atendemos você em qualquer instituição financeira
Somos uma consultoria 100% independente. Tudo com transparência e foco exclusivo em você.
DEPOIMENTOS
O que nossos clientes dizem sobre o nosso atendimento
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Como funciona nosso primeiro contato
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Clique no botão
Você será direcionado para um formulário rápido e objetivo.
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Em até 24 horas úteis, um consultor da Portfel entrará em contato com você.
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Seu consultor vai te orientar nos próximos passos com base no seu perfil e nos seus objetivos.
FAQ
Perguntas Frequentes
O assessor de investimentos (AAI) é um profissional ligado a uma instituição financeira. Desse modo, os assessores são contratados por bancos e corretoras para distribuírem os seus produtos financeiros. Quanto ao pagamento, é baseado em comissões e metas. A comissão, em específico, é embutida nos produtos adquiridos pelo investidor.
O serviço de consultoria, ao contrário do primeiro, é realizado de forma independente, uma vez que não está vinculado a um banco ou corretora. O consultor tem como objetivo compreender o seu cliente com profundidade para, somente então, propor as melhores soluções e instrumentos financeiros, a fim de assegurar o atingimento dos objetivos do cliente. Isso leva a uma diferença fundamental entre os dois profissionais.
Diferente do assessor, que via de regra é remunerado por meio de comissões dos produtos de investimento que oferta, o consultor recebe um percentual do patrimônio sob consultoria. Assegurando, assim, que não exista conflito de interesses nas suas orientações.
O serviço de consultoria se torna ainda mais valioso quando o cliente é interessado no assunto. Na prática, a decisão final sobre a adoção das orientações do consultor, é sempre do cliente.
O consultor, no entanto, possui conhecimentos técnicos e práticos para auxiliar seu cliente na busca dos instrumentos que irão melhor atender aos seus objetivos e necessidades pessoais.
A entrega do serviço de consultoria é realizada por uma equipe de profissionais, dedicados à orientação, recomendação e aconselhamento, de forma técnica, independente e individualizada, sobre diferentes aspectos da vida do cliente, tais quais: planejamento financeiro, carteira de investimentos, proteção e sucessão patrimonial.
O serviço de consultoria é realizado no formato Fee-Based, ou seja, o preço do serviço é um percentual sobre o volume de ativos do cliente.
A taxa de consultoria pode variar de acordo com o tamanho do patrimônio sob aconselhamento.
A Portfel é uma consultoria de valores mobiliários que possui autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), para o exercício da atividade.
Os investidores podem consultar a relação de consultorias de valores mobiliários registrados na CVM diretamente no Cadastro Geral de Regulados (https://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral). Além disso, a Portfel é uma empresa Grupo Primo (https://www.grupo-primo.com/), que representa um dos maiores ecossistema de educação e finanças.
Nós auxiliámos os nossos clientes, através de uma recomendação e aconselhamento, profissional, independente e individualizada, a buscarem
- maiores rendimentos;
- diversificar sua carteira de investimentos;
- ter mais segurança em momentos de tomada de decisão;
- receber orientações com b ases em seu perfil de investidor e concretização dos objetivos de vida;
- planejamento de aposentadoria;
- proteção e sucessão patrimonial
A Portfel possui independência para auxiliar os seus clientes através de qualquer instituição financeira. Além disso, para melhor a execução dos serviços tem como parceiros as seguintes corretoras:
- XP Investimentos;
- BTG;
- Órama;
- Warren;
- Avenue.
Sim, é o serviço mais seguro e alinhado para o investidor. Países que detêm o mercado financeiro mais maduro, não permitem ou quase não praticam o modelo de comissionamento nos investimentos.
Além disso, a consultoria não realiza a custódia dos seus investimentos, que ficam sob titularidade do investidor no seu banco ou corretora de preferência.
Sim! A Portfel faz parte de um dos maiores ecossistemas de educação financeira do mundo: Grupo Primo. Portanto, tem a área de educação dos investidores como um dos seus principais pilares.
O pagamento pelos serviços prestados pode ser realizado via débito em conta de investimentos ou boleto bancário.
O serviço de consultoria não possui prazo mínimo de permanência, solicitamos apenas um aviso prévio de 30 dias para encerramento do vínculo.
Investir é coisa séria, mas não precisa ser complicado.
A Portfel Consultoria, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.576.416/0001-62, é uma Consultoria Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. Ainda sim, destaca que toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A Portfel Consultoria informa que os recursos de seus clientes são mantidos em conta de registro utilizada exclusivamente pela corretora para registro de operações de cada cliente, conforme previsto no § 6º, Art. 14-A da Resolução do Banco Central do Brasil nº 1.655, de 26 de outubro 1989. Não obstante, a Portfel Consultoria informa que estas contas de registro não se confundem com as contas de pagamento de que tratam os arts. 6º, inciso IV, e 12 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013. Por essa razão, esclarece que os recursos mantidos em contas de registro não possuem regime jurídico equivalente ao dos recursos mantidos em conta de pagamento, nos termos previstos no art. 12 da Lei nº 12.865, de 2013.